海外AI算力龙头重回巅峰，国内如何对标？　　从宏观策略看，展望下半年，认为科技产业的投资主线将继续围绕AI展开。随着DeepSeek R2、GPT-5在下半年的预计发布，判断科技产业价值重估的过程仍然没有结束，推荐持续关注AI生态扩张、应用落地为细分行业所带来的投资机会。　　消息面上，美东时间6月3日，英伟达股价上涨近3%再次成为全球市值最高的上市公司，海外AI算力龙头重回巅峰时刻，表明全球AI算力投资景气度仍在。映射至A股，算力正处政策红利及产业高景气的双重驱动中，以光模块为代表的算力产业链有望开启上行通道，重仓算力产业链的创业板人工智能赛道值得重点关注。　　热门ETF方面，同标的指数规模较大、流动性较好的创业板???????ETF华宝全天强势，场内价格收涨2.3%，重返20日均线。全天成交额达1.1亿元，环比放量近一倍，交易情绪活跃。。